Relatiemanager Private Banking Business Professionals

Vanuit ons kantoor op de Zuidas zorgt het Team Business Professionals voor private banking dienstverlening aan equity partners van advocaten-, private equity- en advieskantoren. Deze rol biedt ons team een diversiteit aan boeiende casussen en waardevolle professionele relaties. Het adviseren van equity partners is uitdagend en intellectueel stimulerend werk, waarbij we grote voldoening halen uit het begeleiden van partners gedurende hun hele carrière, vanaf het moment van toetreding tot aan pensionering.

Private banking is een gespecialiseerde vorm van financiële dienstverlening. Wij bieden op maat gemaakte financiële begeleiding die perfect aansluit op de unieke behoeften en doelstellingen van onze klanten. Onze dienstverlening omvat beleggingsadvies, vermogensplanning, financieren, verzekeringen en meer. Het doel is om equity partners en hun gezinnen te helpen hun financiële doelen te bereiken, hun vermogen te beschermen en te laten groeien, en financiële welzijn op lange termijn te waarborgen. Vertrouwen, maatwerk en hoogwaardige service zijn essentieel in private banking.

Als Relatiemanager bij het Team Business Professionals regel jij, samen met een Private Banker, alles voor jouw eigen klantenportefeuille. Onze klantenkring omvat veel jonge, actieve professionals. Jij maakt afspraken met deze klanten, geeft ze advies, bereidt afspraken voor en speelt een essentiële rol in het onderhouden van klantrelaties.

Als Relatiemanager bij Team Business Professionals houd je je onder andere bezig met:

• Dagelijks contact met klanten, waarbij je informatie verstrekt en advies geeft over producten, eventueel in overleg met de Private Banker. Na een grondige opleiding en inwerktraject ben je in staat om vragen en problemen zoveel mogelijk zelfstandig af te handelen.
• Het starten en volgen van alle (administratieve) processen voor de relaties binnen jouw portefeuille. Dit omvat onder andere het begeleiden van hypotheekaanvragen, de onboarding van nieuwe klanten en de coördinatie van het interne traject hiervan.
• Het onderhouden en realiseren van een contactplanning met klanten en prospects.
• Het leveren van uitstekende service en het bieden van gepersonaliseerde oplossingen, waarmee jij bijdraagt aan het opbouwen van een duurzame en succesvolle relatie met elke klant.
• Bijdragen aan de verbinding en samenwerking binnen het Team Business Professionals. Je daagt ons uit om samen beter te worden en vervult een voorbeeldrol binnen het team.

Hoewel financiële kennis en achtergrond zeker een pluspunt zijn, hechten wij meer waarde aan jouw competenties. Jij functioneert goed in een professionele werkomgeving, bent leergierig en werkt gestructureerd. Ook neem je graag initiatief en weet je verbinding te maken met zowel klanten als collega's. Bovendien voel je je op je gemak in de rol van aanspreekpunt voor onze klanten. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, is van essentieel belang voor deze functie. Daarnaast beschik je over minimaal een HBO-werk- en/of denkniveau en ben je bereid om de benodigde registraties voor Wft Basis, Wft Vermogen, Wft Hypothecair Krediet en DSI te behalen.

Heb je de afgelopen jaren ervaring opgedaan in een geheel andere sector, maar herken je jezelf in de bovenstaande competenties? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren. Ook als jouw achtergrond anders is, geloven wij in de waarde van diverse ervaringen en perspectieven. Jouw unieke kwaliteiten kunnen een waardevolle aanvulling zijn op ons team.